Sous la pression du Gouverneur qui détient ses amis prisonniers, Mariulo accepte le duel qui doit l'opposer au Saint. Alors que le combat dégénère, le Prédicateur et le Gouverneur sont poussés dans le vide ; mu par une force implacable, Mariulo entraîne alors ses amis à sauter dans les entrailles d'Horologiom et découvre que la ville flotte à quelques mètres du sol.