Drystan Hayarn est élevé par son oncle March, grand guerrier Kernyw, qui l'envoie combattre auprès d'Arthur. À son retour, il vainc le géant Morholt et en sort très affaibli. Il ne se rétablit que grâce à Esyllt, une jeune fille qui tombe instantanément amoureuse de lui. Mais le destin veut que March épouse la jeune fille pour obtenir un héritier. Drystan part donc à la recherche d'Esyllt. Malheureusement, sur le chemin du retour, il boit une potion qui le rend amoureux d'elle...