Tryphina et sa suite font route dans la forêt de Merlin : la jeune fille est pressée de retrouver Rogon afin de célébrer leurs noces.

En chemin, un pauvre homme lépreux, Aneurin, fait le serment de veiller sur Tryphina. À ce moment-là, l'archevêque convainc Clotaire de lancer sans tarder un troupe de mercenaires à la poursuite des Leus, ce qui les aidera dans leur projet d'annexion de la terre d'Armorique.

Le complot est décelé par le brave Aneurin qui parvient à prévenir Rogon du danger qui les menace. Avec Rogon à sa tête, le petit peuple parvient à éliminer les mercenaires. Un combat s'engage ensuite entre l'armée de Rogon et les hommes de Clotaire : malheureusement, l'abbé Gildas est tué et le départ de l'archevêque en pays saxon pour trouver un allié parmi les pirates n'a pu être empêché...