Tous les contes commencent par « Il était une fois... » Mais celui-ci n’est pas comme les autres...

Belle vit avec ses deux soeurs et son père, un riche commerçant, dans une petite ville portuaire. D’une nature solitaire, elle passe son temps à rêvasser dans les livres, lorsqu’elle n’est pas obligée de se plier aux désidératas de ses aînées, narcissiques et jalouses. Il est vrai que, malgré ses allures de «garçon manqué», elle est d’une grande beauté dont elle n’a pas conscience.

Un jour, le village est attaqué par un bateau volant d’où descendent des démons cornus venus voler les mauvaises âmes.

Alors que ses soeurs sont prises à parti, leur père s’interpose, s’attirant les foudres de la bête. Par amour et dévotion envers sa famille, Belle lui demande de les épargner en échange de sa vie. Le démon accepte, et Belle embarque à ses côtés sur le navire volant où elle rencontre leur chef, la Bête...