Suite a une malédiction, le destin de Tanaris bascule. Cherchant une explication à ce qui lui arrive, il fera la connaissance de Guillaume qui lui révélera l'existence de la Caste des Ténèbres, et qui le transformera en Garou. Quant à la belle Alissia, gardez-vous de l'écouter, quoi qu'elle dise, elle n'a fait qu'un cauchemar, un vilain cauchemar.