Au Royaume de Beldaran, cinq années se sont écoulées depuis que le sinistre Marquis a pris le pouvoir. Seul survivant parmi les sept fils du roi, Thalès, devenu un voyant réputé, a trouvé l'unique point faible du tyran, en la personne d'une jeune bohémienne. Malgré le danger, la gitane accepte de servir de piège...