Colbus, conte de Malemort, a réussi à échapper aux griffes de l'évêque inquisiteur, Aymon de Montgarac. Il est de retour sur ses terres mais il a de plus en plus de mal à contrôler le monstre qui est en lui. Anthéa lui a donné son sang pour le sauver et il doit lutter contre lui-même pour ne pas succomber au désir violent qu'il ressent. Il décide de partir à la recherche de Joachim de Peyrac, son ancien maître, celui qui, versé dans l'art secret de la magie, lui a enseigné ce qu'il n'aurait jamais dû savoir. Accompagné de Malperthuis, Arnoulf et Anthéa, ils découvrent l'étrange domaine de Peyrac et les marais perdus où rôdent les passeurs. Lorsque vient la nuit...