Hiver 1943. Une jeune femme franchit le seuil d'Auschwitz. Alors qu'elle se déshabille avant d'entrer dans la chambre à gaz, une photographie à laquelle personne ne prête attention s'échappe de sa poche et tombe sur le sol... Sur celle-ci, trois personnages : deux garçons et une fille, tous affichent de grands sourires...
Témoignage de l'été 1933 à Venise, souvenir d'une grande amitié et d'une histoire d'amour passionnée entre deux garçons. Hans et Jacopo, appartiennent tous deux à l'élite mais s'opposent par les idéaux politique auxquelles appartiennent leurs familles. Jacopo est juif. Hans deviendra un représentant du nazisme en Italie.
Leur relation, impactée par le cadre politique culturel et social de l'époque, tentera de survivre aux terribles contraintes et idéaux imposés par la montée du fascisme.
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