Malgré ses nouvelles bottes, Papouchka est très malade. La situation devient préoccupante lorsque sa fièvre et sa toux le clouent au lit.

En le voyant dans cet état, Anya s’arme de son courage et de sa plume magique, et part à la recherche d’un remède.

Alors qu’elle se met en route pour la ville, accompagnée de son fidèle Kozak, Tatiana l’enchanteresse lui apprend que seule Baba Yaga, la terrifiante mangeuse d’enfant, pourrait lui venir en aide. Anya parviendra-t-elle à vaincre ses peurs et s’enfoncer au cœur de la forêt,...