David Grey et sa mystérieuse guide Laurel, sont arrivés à New York, suivis de près par les Marcheurs. De plus en plus agressif, David fait la connaissance du Maître des Marcheurs, qui lui fait part de l'issue de sa quête : il pourra récupérer son âme, mais il causera ainsi la perte de Laurel. C'est le chemin suivi par ceux qui l'ont précédé. Son destin semble inéluctable et son âme perdue. La prédiction va-t'elle une fois de plus se réaliser ? Chacun devra sacrifier beaucoup afin de triompher d'un tel ennemi, dans un combat qui dépasse désormais le seul intérêt de David Grey.