Les héros, décidément, ne sont pas fatigués, car ses difficiles premiers pas n'ont en rien entamé la fougue contagieuse du fringant Jim.

Traversant à un train d'enfer les tempêtes qui secouent le vieux Sud pendant la guerre de Sécession, Cutlass, farouche antiesclavagiste, va découvrir dans cet épisode que la haine et le racisme ne sont pas l'apanage de ses ennemis du Ku Klux Klan. Les Noirs aussi peuvent avoir de sombres desseins.... que Jim, comme il se doit, s'emploiera à contrecarrer.