Sud des Etats-Unis, 1867. Le Ku Klux Klan fait des ravages, décidé à défendre la 'race élue, la race blanche'. Contre lui, l'Alligator Blanc, un nègre albinos dont le but est de faire périr tous les blancs pour créer un monde entièrement noir.

Il n'hésite pas à enlever la cousine de Cutlass, la belle Carolyn, pour arriver à ses fins. Notre lieutenant aura fort à faire pour délivrer sa bien-aimée, d'autant qu'il est poursuivi d'une part, par l'armée, d'autre part, par les membres du Ku Klux Klan, et qu'en plus, l'Alligator Blanc est soutenu dans sa lutte par 'les ombres qui marchent'.