Ceux qui connaissent Courtney Crumrin ne seraient jamais tentés de la qualifier de «brave fille» mais peu imaginent ce qu'elle est réellement capable de faire.

Dans la communauté des magiciens, seul le marshal Templeton suspecte quelque chose au sujet de ses capacités en magie noire. Pour ses nouveaux camarades, elle juste la fille calme et sombre du dernier rang.

Du moins jusqu'au moment où il décident d'expérimenter des sorts interdits qui transforment le petit Joey en chose de la nuit.