Chaque village a ses histoires - celles des vivants et celles des morts. James Reynolds, 14 ans, habite dans un petit village du sud de l'Angleterre. Après le décès soudain de sa soeur jumelle Jennifer, il demeure hanté par ses dernières paroles : elle aurait aperçu un terrifiant chien noir peu avant de mourir.

Or dans le folklore local, l'apparition de cette créature est considérée comme un présage funeste. Avec l'aide d'une vieille voisine, Mme Walker, que les enfants du village surnomment craintivement « la sorcière », James se plonge dans l'histoire locale, et part à la découverte des légendes, croyances et faits divers des hameaux avoisinants.

Ses investigations le mèneront bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer...