Curieuse troupe que ces troubadours, jongleurs, faiseurs de tours qui, la nuit venue, deviennent voleurs ou assassins. Ils errent au long des routes, chantant, dansant... volant, pillant.

Hélas, à force de mener la sarabande aux frontières du crime, il arrive qu'on se heure à quelque chose de plus redoutable que soi.

Or nos baladins commettent l'erreur de planter leurs trétaux dans une cité en proie à la superstition, et qui vit dans la terreur d'un loup-garou éventrteur de bergères...

Mais qui est-il réellement, ce criminel monté des abîmes? Sous quel masque se cache-t-il? Celui de la bêtise ou de l'honorabilité? Du vice ou de la sainteté? Est-il homme, femme, enfant? Ou bien est-ce réellement une bête... Une bête dont rien ne peut venir à bout.